Την ολοκλήρωση έκδοσης εξασφαλισμένων ομολογιών συνολικής αξίας 105 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η FC Barcelona, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ρευστότητάς της και εφαρμογής του μακροπρόθεσμου οικονομικού της σχεδιασμού.
Οι ομολογίες έχουν δεκαετή διάρκεια, λήγουν τον Οκτώβριο του 2036 και φέρουν σταθερό επιτόκιο 5,14%. Η Goldman Sachs ανέλαβε τον ρόλο του βασικού διαχειριστή και του φορέα τοποθέτησης της έκδοσης.
Κάλυψη σε λιγότερο από δύο ώρες
Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να υπερβαίνει κατά περισσότερο από 200% το προσφερόμενο ποσό. Το σύνολο των ομολογιών τοποθετήθηκε σε λιγότερο από δύο ώρες σε επιλεγμένους επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.
Παράλληλα, το περιθώριο απόδοσης που απαίτησε η αγορά περιορίστηκε από τις 240 στις 202 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει ευνοϊκότερη αξιολόγηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου του συλλόγου από την επενδυτική αγορά.
Ενίσχυση της ρευστότητας
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της Μπαρτσελόνα και την περαιτέρω υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου.
Η διοίκηση του καταλανικού συλλόγου αντιμετωπίζει την επιτυχημένη έκδοση ως ένδειξη εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στην οικονομική πορεία και στις προοπτικές ανάπτυξης του οργανισμού.
